契約作成と署名
組み込みの電子署名、テンプレート、可変フィールドを使って契約を作成・署名できるため、チームは基本情報を再入力せずに契約文言を再利用できます。
概要
Agreeは、契約の作成、顧客への請求、支払い回収を1つのワークフローで行える契約から入金までのプラットフォームです。電子署名、自動請求、組み込み決済、照合ツールを組み合わせることで、署名済み契約以降の売上処理をまとめて進められます。
このサイトでは、営業、経理、運用の間の手作業による引き継ぎを減らしたいチーム向けにAgreeを位置づけています。Starterは小規模チーム向けの無料入門プラン、Growthは請求と支払い自動化のフルセットを追加し、Enterpriseはより複雑な売上運用向けにカスタムワークフロー、連携、サポートを追加します。
主な機能
契約から請求への自動化
署名済み契約を請求スケジュールに自動変換し、必要に応じて定期請求書や従量課金の請求書も含められます。
統合された支払い回収
埋め込みのカード、ACH、電信送金オプションに加え、自動リマインダーと失敗した請求への再試行処理で、契約や請求書から支払いを回収できます。
会計同期と照合
QuickBooksへの請求書同期で、明細、税金、添付PDFを含めて売上記録を最新に保ち、経理チームの手作業による照合作業を減らします。
ワークフローの共同作業
コメント、承認、バージョン履歴、役割、権限、リアルタイムの監査証跡などのコラボレーション機能で、チーム間の引き継ぎを支援します。
連携の拡張性
Growthでは標準連携、Enterpriseではカスタム連携とAPIアクセスで、プラットフォームを拡張できます。
利用量ベースのプラン構成
利用量ベースでプランを選べる構成で、Starterは年間取引額1Mドルまで、Growthは10Mドルまで、Enterpriseは100Mドルまで対応します。
一般的なユースケース
契約から入金までの引き継ぎ自動化
署名済み契約を、経理による手動入力なしで自動的に請求スケジュール、請求書、支払いワークフローへ変換したいときにAgreeを使います。
定期請求業務
サブスクリプション型や時間ベースの請求に対して、スプレッドシートで日付を追わずに定期またはカスタムの請求スケジュールを設定します。
埋め込み支払い回収
契約書や請求書そのものから支払いを回収し、顧客が別のポータルに移動せずにカードまたはACHで支払えるようにします。
従量課金請求
請求モデルが固定額ではなく計測合計に依存する場合に、利用量ベースの請求を消費データに合わせて維持します。
部門横断の契約レビュー
コメント、承認、バージョン履歴を備えた1つの契約ワークスペースで、営業、法務、経理、顧客の連携を取ります。
Pros and Cons
Pros
- 契約、請求、支払いを1つのワークフローでカバーします。
- 無制限の電子署名が使える無料のStarterプランがあります。
- 定期請求、従量課金、スケジュール請求を自動化します。
- 組み込み決済と自動照合に対応しています。
- チーム横断の作業向けに、コラボレーション、監査証跡、バージョン履歴の機能を備えています。
Cons
- ソース資料には完全な名前付き連携リストがないため、確認したページだけでは接続先システムを正確に把握できません。
- 高度なワークフロー、セキュリティ、サポートのオプションはEnterpriseプランに集約されており、大規模組織や規制の厳しいチームでは重要になる場合があります。
FAQ
プランはいつでもキャンセルできますか？
はい。価格ページによると、アカウント設定からいつでもキャンセルまたはダウングレードでき、現在の請求期間が終わるまで利用を継続できます。
開始するのにクレジットカードは必要ですか？
いいえ。Starterプランは無料で、クレジットカードは不要です。支払い情報が必要になるのは、有料プランにアップグレードするときだけです。
後からアップグレードやダウングレードはできますか？
はい。必要に応じていつでもプランを切り替えられます。アップグレードは即時反映され、ダウングレードは次の請求サイクルの開始時に適用されます。
利用できる支払い方法は何ですか？
価格ページによると、Agreeは主要なクレジットカード、ACH送金、電信送金に対応しています。Enterpriseのお客様は、net-30条件で請求書払いも利用できます。
Growthプランの無料トライアルはありますか？
Agreeには、Growthプラン向けの通常のトライアルはありません。その代わり、無料のStarterプランでアップグレード前にコアプラットフォームを利用できます。
Quick Facts
- カテゴリ
- 契約から入金までのプラットフォーム
- ウェブサイト
- agree.com
- 料金体系
- 無料のStarterプラン、有料のGrowthプラン、カスタムのEnterpriseプラン
- 主なワークフロー
- 契約、請求、支払い、照合を1つのシステムで管理
- 主なユーザー
- 個人、小規模チーム、成長中のチーム、企業の売上チーム
- 連携の拡張性
- 標準連携、カスタム連携、APIアクセス、Webhook
Agreeの代替品
CaptivateIQ
CaptivateIQは、インセンティブ報酬、ノルマ・テリトリープランニング、レポート、支払いワークフローを管理する営業コミッション・営業計画ソフトウェアです。SmartGridでプランをモデル化し、コミッションをリアルタイム計算します。
JustPaid
JustPaidは、請求書発行、入金管理、回収、売掛金を自動化するAI収益オペレーションプラットフォーム。連携システム全体の請求・支払い追跡・照合を効率化します。
Quanta
Quanta provides SaaS accounting services backed by software that keeps financial work traceable and current. It helps finance teams close faster, explain changes, and monitor key metrics in real time.
Go Legal AI
Go Legal AIは、個人・企業向けのAI法律文書・契約書プラットフォーム。豊富なテンプレート、文書レビュー、専門家相談、署名フローに対応し、複数法域で書類作成・管理を支援します。
Syft Analytics
Syft Analytics is an interactive financial reporting tool for businesses, accountants, and non-profits. It focuses on dashboards, consolidations, forecasts, and reports.
Legitt AI
Legitt AIは、契約の作成、レビュー、署名、追跡までを一元管理できるAI契約管理プラットフォームです。小規模チームから企業向けまで対応し、無料・有料プランやワークフロー、連携機能も利用できます。