覆盖常见税务文件格式的文档接入
Magnetic 可使用 OCR 和视觉模型读取 PDF、Excel 文件、TIFF、Outlook .msg 文件、扫描件、手写笔记、手机照片、IRS 表格、上年度客户文件以及其他税务文档。
概述
Magnetic 是一款用于 1040 报税准备的 AI 税务申报代理。它旨在读取客户源文件，将其作为一个整体进行推理，并直接将数据录入税务软件，而不是作为一个独立的文档提取器。该网站将其定位为自动化税务准备中最耗时的部分，同时保留事务所的工作流程和格式规范。
该产品面向杂乱且文档繁多的报税场景。Magnetic 表示它可处理 PDF、Excel 表格、扫描件、手写笔记、上年度客户文件及其他输入，然后返回完整文件以及供审阅的工作底稿。每份报税表在返回事务所之前，都会由位于美国的具备资质的 EA 或 CPA 进行审阅。
核心能力
跨文档推理与计算
该代理会对多份文档中的信息进行比对，在需要时使用工具计算数值，并查询 IRS 指南，以决定应如何处理各项录入。
直接录入税务软件
Magnetic 通过计算机使用协议，直接将数据录入五个领先的税务引擎，同时保留税务文件历史和事务所格式规范。
交付前人工审阅
准备完成后，每份报税表都会由位于美国的 Enrolled Agent 或 CPA 审阅，审阅备注会附加到各行项目，未决事项会标记出来供人工判断。
可供审阅的输出包
输出内容包括工作底稿、已完成事项摘要、未决事项标记，以及根据上年度报税表判断可能缺失的文档说明。
事务所控制与审计轨迹
门户支持事务所级规则、本地业务覆盖设置、代理操作审计轨迹，且网站称整个设置流程约需五分钟。
使用场景
复杂个人报税
适合需要协助处理复杂 1040 报税的事务所，这类报税信息分散在整理表、上年度文件、收据、电子表格和 IRS 表格中。
文档核对
适用于一份报税表在多个来源中存在重复或冲突信息，而申报人需要系统进行整合而不仅仅是提取字段的情况。
事务所工作流程交接
适合希望 AI 填充税务软件，同时保持现有文件历史、格式规范和审阅工作流程不变的事务所。
以审阅为重点的准备交接
适合希望获得更新后的文件、附带工作底稿以及未决事项备注，而不是原始 OCR 输出的审阅人员。
敏感数据处理
适合需要基于门户的流程、受控访问、仅限美国境内处理以及具备资质审阅来处理敏感纳税人数据的事务所。
Pros and Cons
Pros
- 可处理广泛的源文件，包括扫描件、电子表格、照片和上年度客户文件。
- 会跨文档进行推理，而不只是从孤立表格中提取字段。
- 将结果直接写入税务软件，并保留现有文件历史和规范。
- 交付前包含具备资质的人工审阅步骤。
- 提供工作底稿、标记和审阅备注，支持更高层级的最终审阅。
Cons
- 网站重点强调 1040 报税准备；并未清楚说明对其他报税类型的更广泛支持。
- 集成细节仅说明其会将数据录入五个领先的税务引擎，但在所提供页面中未点名具体引擎。
- 所提供内容中未公布价格。
FAQ
Magnetic 是做什么的？
Magnetic 旨在通过读取客户文档、跨文档推理、将数据录入税务软件，并提供可供审阅的工作底稿来准备 1040 报税及相关工作。
它支持哪些文件类型和工作流程？
网站说明 Magnetic 可用于 PDF、Excel 文件、TIFF、Outlook .msg 文件、扫描件和手机照片，并会将数据直接录入五个领先的税务引擎。
在交付前由谁审阅工作？
每份报税表在交付给事务所之前，都会由位于美国的、具备资质的 Enrolled Agent 或 CPA 进行审阅。
Magnetic 如何处理客户数据？
安全页面说明，数据在传输和静态存储时均采用 AES-256 加密，仅在美国境内存储和处理，且不会用于训练 AI 模型。
事务所如何开始使用？
网站描述了一种基于门户的设置流程，约 পাঁচ分钟即可开始：事务所创建门户，上传纳税人文档和 pro forma 客户文件，然后接收更新后的文件和工作底稿。
Quick Facts
- 类别
- AI 税务申报
- 主要用途
- 1040 报税准备
- 源域名
- magnetictax.com
- 工作流程
- 扫描、推理、录入、审阅
- 交付物
- 更新后的文件加工作底稿
- 安全性
- AES-256、仅美国境内处理、客户数据不用于模型训练
Magnetic 替代品
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