端到端工作流程執行
Basis 在背景中執行會計工作流程，端到端處理執行，只在關鍵階段顯示進度，讓會計師審核已完成的工作，而不是逐步手動操作每個任務。
Basis 的功能
Basis 是一個供會計師事務所使用的 AI 平台。它建立能端到端完成實際會計工作的代理，並明確聚焦於 CAS、稅務、審計、顧問與內部會計團隊。這個產品將自身定位為：把會計師從主要執行者轉為審核者，由系統在背景中負責執行。
根據網站，Basis 的設計會因應各事務所的標準與案件情境進行調整，然後交付可供審核的完成成果。公司表示，其代理可自主運作一段較長時間，在關鍵決策點與會計師協作，並產出符合客戶期待標準的結果。
核心功能
執業領域涵蓋
產品圍繞 CAS、稅務、審計與顧問設計不同模組，讓事務所能將平台用於多個執業領域，而不只是單一狹窄用途。
依事務所客製的工作流程適應
Basis 表示它會符合各事務所的標準、實務與案件情境，因此同一套系統可適應不同的工作流程與輸出期待。
可直接審核的交付成果
已完成的工作會以可供審核的狀態交付，目的在於讓會計師花更多時間做判斷、修正例外與提供客戶建議。
可追溯的執行
安全頁面說明代理行為會被記錄並可稽核，且 AI 步驟會顯示來源、變更與理由，以支援受監管工作的監督。
敏感資料的安全控制
安全細節包括完整租戶隔離、不以客戶資料訓練模型、加密儲存、多重要素驗證，以及僅限美國的託管。
Basis 適用於哪些情境
客戶服務會計
事務所可在客戶服務會計中使用 Basis，將重複性的執行工作交給系統，並由會計師審核完成成果與處理例外。
內部會計
內部會計團隊可使用此平台處理營運型會計工作，同時將審核與判斷留在財務部門內。
稅務申報與規劃
稅務團隊可將 Basis 用於準備與規劃流程，這些流程重視標準化執行與審核者監督。
審計與確信
審計與確信團隊可將 Basis 用於受益於已記錄行為、可追溯步驟，以及已準備好供審核之輸出的工作。
全事務所部署
多執業事務所可在 CAS、稅務、審計與顧問之間採用同一平台，而非為每個領域分別使用不同的點狀工具。
Pros and Cons
Pros
- 專為會計工作流程打造，而非通用辦公自動化。
- 涵蓋多個執業領域，包括 CAS、稅務、審計、顧問與內部會計。
- 將會計師定位為審核者，有助於保留人工判斷，同時減少手動執行工作。
- 安全頁面提供具體控制措施，包括 SOC 2 Type II、ISO 27001、ISO 42001、加密、MFA 與可稽核行為。
- 輸出被描述為可直接審核，並符合事務所標準。
Cons
- 網站未公布定價或方案結構。
- 提供的頁面未列出支援的整合項目。
- 產品似乎需要候補名單或直接聯絡才能取得，因此無法從公開網站自助取得使用權。
FAQ
Basis 是為了誰而設計？
Basis 是為希望由代理執行會計工作流程並將成果交由審核的會計師事務所與會計團隊所設計。網站指出，它可用於 CAS、稅務、審計、顧問與內部會計情境。
Basis 如何融入會計工作流程？
網站將 Basis 描述為在背景中運作，端到端執行會計工作流程，並在關鍵階段更新使用者，最後交付完成的輸出供審核。
Basis 的價格是否公開？
來源未列出公開定價頁或方案細節。網站改為引導訪客加入候補名單或聯絡團隊。
Basis 會產生什麼樣的輸出？
Basis 表示其代理是為會計師打造，會符合事務所與案件的標準，並能適應工作的具體情境。網站也指出，輸出會以可供審核的狀態交付。
Basis 提到哪些安全控制？
Basis 表示它不儲存憑證、使用可撤銷權杖、對傳輸中與靜態資料進行加密、記錄代理行為，且不會使用客戶資料訓練 AI 模型。
Quick Facts
- 類別
- AI 會計平台
- 主要使用者
- 會計師事務所與會計團隊
- 核心工作流程
- 自主代理執行會計工作，並將完成成果交由會計師審核
- 來源網域
- getbasis.ai
- 存取方式
- 加入候補名單或聯絡團隊
- 安全備註
- SOC 2 Type II、ISO 27001、ISO 42001、不使用客戶資料訓練模型
Basis 替代品
Every
Every 是專為新創打造的 AI 原生財務與人資平台，整合公司設立、銀行、資金管理、薪資、記帳與稅務服務，讓創辦人用單一系統完成啟動與營運，並提供免費設立與新創後台流程。
DocuClipper
DocuClipper 是財務文件自動化平台，可擷取銀行對帳單、發票、收據、支票與稅務表單資料，並匯出至會計與試算表工具，支援分析與 API 自動化。
TaxGPT
TaxGPT 是專為會計師與稅務專業人士打造的 AI 稅務助理，支援稅務研究、撰寫、文件分析與客戶脈絡管理，並提供可引用的結果，協助在既有流程中處理稅務工作。
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