自動化記帳
ClearBook 在背景中處理日常記帳工作，包括費用分類、收據對帳、調節，以及損益處理。
概覽
ClearBook 是專為小型企業打造的 AI 財務副駕。它定位為背景式記帳系統，可自動處理日常財務管理，並在不要求業主手動操作多個工具的情況下，提供更清楚的答案、提醒與報表。
本產品著重於持續性的記帳，而非一次性的軟體工作流程。根據網站資訊，ClearBook 可串接既有銀行、薪資、付款與會計工具，處理每日交易作業，並透過主動提醒、每月報表與隨時可問的副駕體驗呈現結果。
核心功能
主動提醒
產品會主動顯示風險與機會提醒，讓業主能在問題影響生意前先行處理。
對話式財務支援
使用者可以直接向副駕提問並取得清楚回答，不必翻找試算表或分散的報表。
串接你現有的工具組
ClearBook 會連接既有工具，建立單一可信來源，並減少人工資料輸入。
報表與指引
系統提供每月報表與持續性的財務指引，讓業主無需天天親自管理記帳也能掌握營運狀況。
CPA 副駕選項
針對年終企業稅與更複雜的申報，ClearBook 提供具 CPA 支援的 CPA 副駕選項，並包含專屬 CPA 協助與個人化稅務策略。
常見使用情境
持續性記帳自動化
希望持續由系統處理記帳的業主，可以串接既有工具，讓 ClearBook 在背景中管理交易分類、收據對帳與調節。
日常財務監控
需要更清楚掌握現金流與記帳狀態的創辦人，可以透過副駕提問、查看每月報表，並依主動提醒採取行動。
年終報稅支援
正在準備年終報稅或面臨較複雜申報的小型企業，可以使用 CPA 副駕，獲得專屬 CPA 協助與個人化稅務策略。
沿用現有財務工具
已經使用銀行、付款處理商、薪資系統與會計軟體的公司，可以把這些工具接到 ClearBook，而不必更換新的記帳系統。
待整理帳務的補帳規劃
帳務較久未整理的業主，可以使用 onboarding 評估流程，判斷是否需要補做過去年度的分類，以及適用的固定費用。
Pros and Cons
Pros
- 可自動處理分類、收據對帳與調節等例行記帳工作。
- 提供主動提醒與白話回答，而不只是靜態報表。
- 在背景中運作，設計上只需極少的日常管理。
- 可串接既有財務工具，而不是要求使用者重建工作流程。
- 包含可由 CPA 協助的年終報稅與複雜申報選項。
Cons
- 網站未完整公開所有支援整合清單，僅舉例銀行、Stripe、PayPal、Gusto、QuickBooks 與 Xero。
- 較舊且雜亂帳目的歷史補帳工作不包含在免費試用中，且在 onboarding 後可能需要另外支付固定費用。
- 部分使用者可能仍希望有會計師協助策略與稅務規劃，因為 ClearBook 將自己定位為與會計師協作，而非取代他們。
FAQ
ClearBook 有提供免費試用嗎？
來源指出 ClearBook 提供 14 天免費試用。定價頁說明試用期結束後會開始收費。
我可以隨時取消訂閱嗎？
有。定價頁表示你可以隨時取消訂閱，且存取權會持續到當前計費週期結束為止。
訂閱是否包含過去雜亂帳目的整理？
ClearBook 表示它處理的是持續性的日常記帳。若你的帳務落後，需要為過去財年進行歷史補帳與分類，系統會在 onboarding 期間評估工作量，並報出透明的固定費用。
ClearBook 可搭配哪些工具？
首頁表示 ClearBook 可連接既有工具，而 FAQ 說明它可搭配主要銀行、Stripe 和 PayPal 等付款處理商、Gusto 等薪資系統，以及 QuickBooks 和 Xero 等會計軟體。
ClearBook 會取代會計師嗎？
ClearBook 表示它負責日常記帳，並與會計師協作，先把帳務整理好，讓會計師能專注於策略與稅務規劃。
Quick Facts
- 類別
- AI 財務副駕
- 主要使用者
- 小型企業
- 定價
- 付費訂閱，含 14 天免費試用；CPA 副駕另行報價
- 網站
- clearbook.ai
- 核心流程
- 串接既有工具，讓 ClearBook 處理日常記帳，然後檢視提醒與報表
- 支援模式
- 具有人類支援以處理複雜問題的 AI 副駕
ClearBook 替代品
Basis
Basis 是一個 AI 會計平台，為事務所與內部團隊執行端到端工作流程，完成後交由會計師審核；聚焦 CAS、稅務、審計、顧問與相關會計作業。
Every
Every 是專為新創打造的 AI 原生財務與人資平台，整合公司設立、銀行、資金管理、薪資、記帳與稅務服務，讓創辦人用單一系統完成啟動與營運，並提供免費設立與新創後台流程。
DocuClipper
DocuClipper 是財務文件自動化平台，可擷取銀行對帳單、發票、收據、支票與稅務表單資料，並匯出至會計與試算表工具，支援分析與 API 自動化。
TaxGPT
TaxGPT 是專為會計師與稅務專業人士打造的 AI 稅務助理，支援稅務研究、撰寫、文件分析與客戶脈絡管理，並提供可引用的結果，協助在既有流程中處理稅務工作。
CaptivateIQ
CaptivateIQ 是銷售佣金與銷售規劃軟體，可管理激勵薪酬、配額與區域規劃、報表及撥款流程，並以 SmartGrid 即時建模與計算佣金。
JustPaid
JustPaid 是 AI 收入營運平台，提供帳單、發票、催收與應收帳款管理，協助財務團隊自動化發票流程、付款追蹤與跨系統對帳。