引導式收件請求
Collect 會向客戶發送逐步引導的文件提交請求。頁面說明客戶不需要任何訓練或下載應用程式即可使用。
概覽
Soraban 是一個由 AI 驅動、專為會計事務所打造的稅務工作流程平台。其產品頁將整套產品定位為四個串接階段：Collect 用於客戶收件，Prepare 用於工作底稿準備，Connect 用於稅務資料輸入，而 Deliver 則用於電子簽署與付款。
網站將每個模組描述為自動化報稅流程中的不同瓶頸。Collect 會整理進來的客戶文件與提醒，Prepare 會根據這些文件建立可供審閱的工作底稿，而 Connect 則能將擷取到的資料匯入支援的稅務軟體，無需重新鍵入。
核心功能
自動提醒
Collect 會追蹤尚未完成的項目，並自動發送針對性的提醒，降低報稅季期間人工催件的需求。
自動建立工作底稿
Prepare 會將上傳的文件轉換為整理好的活頁夾，在審核開始前先完成檔名、排序、歸檔與來源連結。
來源連結式 leadsheet
Prepare 包含一份會動態更新的 leadsheet，會從來源文件擷取數值，並將每個數字連回其原始頁面。
欄位層級資料擷取
Connect 會從稅表與來源文件擷取資料，並將數值對應到支援軟體中正確的稅表欄位。
直接寫入申報書
Connect 會將已驗證的資料直接寫入 UltraTax、Lacerte、Drake 與 CCH Axcess，讓申報書開啟時就已填入資料供審核。
常見工作流程
客戶文件收件
當客戶常把 W-2、1099、K-1 與其他稅務文件分批零散寄來時，可使用 Collect。此流程會收集所需檔案、發送提醒，並替工作人員整理收件清單。
工作底稿準備
當團隊需要一個在審核開始前就已命名、排序、歸檔並連結來源的活頁夾時，可使用 Prepare。它適合那些準備人員在設定與 leadsheet 準備上花費過多時間的案子。
稅表資料輸入
當事務所希望將來源文件中的擷取欄位直接輸入支援的稅務軟體時，可使用 Connect。此產品旨在降低依賴 W-2、1099、K-1 與券商對帳單申報書的重新鍵入作業。
端到端稅務工作流程
當你希望收件、工作底稿準備與資料輸入保持串接，而不是在不同工具與交接流程間來回切換時，可在整個案件中使用這套產品組合。
旺季產能支援
當缺件與人工重新輸入造成瓶頸、拖慢審核與申報完成速度時，可在報稅旺季使用此平台。頁面將此軟體定位為能在不讓員工花費數小時追件或輸入的情況下，持續推進工作。
Pros and Cons
Pros
- 在單一平台涵蓋稅務工作流程的多個階段，從收件到工作底稿與資料輸入皆有覆蓋。
- Collect 會在文件送達時自動發送提醒並整理文件，減少人工催件。
- Prepare 會將工作底稿連回來源文件，有助於審核人員更快驗證數字。
- Connect 會將擷取的資料直接寫入支援的稅務軟體，而不只是停留在試算表或匯出檔。
- 網站提到由會計師訓練的 AI 與經過審核的工作流程，而非完全黑箱、無需人工介入的流程。
Cons
- 未提供定價頁面，因此無法從來源資料確認公開價格與方案組合。
- 來源對整合的說明有限，除 Connect 中提到的稅務軟體外，其他整合資訊不完整。
- 整個平台的導入細節有限；來源僅為各個產品提供上線時間，未提供整套產品的完整導入時程。
FAQ
Soraban 是做什麼的？
Soraban 被定位為一個提供給會計事務所的稅務工作流程平台。其產品頁將 Collect 描述為收件流程、Prepare 描述為工作底稿設定、Connect 描述為稅務資料輸入，而 Deliver 則用於 8879 電子簽署與付款。
Soraban 有公開定價嗎？
來源未顯示包含方案細節的公開定價頁面。定價網址目前回傳 404 頁面，因此無法根據現有資料確認價格與方案組合。
它可連接哪些稅務軟體？
來源明確指出 Connect 支援 UltraTax、Lacerte、Drake 與 CCH Axcess。網站導覽中也提到其他整合，但在所提供的產品頁面中，未確認更多具體目的地。
這些產品如何協同運作？
Collect 的設計是引導客戶完成文件請求、發送自動提醒，並在檔案送達時保持整理有序。接著 Prepare 會根據這些文件建立工作底稿，而 Connect 則將擷取的資料寫入稅務軟體。
設定需要多久？
頁面說明 Prepare 的上線時間為 4 週或更短，Connect 為 1 週。來源未提供整個平台的單一導入時程，因此實際時間可能取決於部署的是哪個產品。
Quick Facts
- 類別
- AI 稅務工作流程平台
- 主要使用者
- 會計事務所與 CPA 事務所
- 主要模組
- Collect、Prepare、Connect、Deliver
- 來源中列出的支援軟體
- UltraTax、Lacerte、Drake、CCH Axcess
- 網站
- soraban.com
- 定價頁面
- 404 Not Found
Soraban 替代品
Basis
Basis 是一個 AI 會計平台，為事務所與內部團隊執行端到端工作流程，完成後交由會計師審核；聚焦 CAS、稅務、審計、顧問與相關會計作業。
CaptivateIQ
CaptivateIQ 是銷售佣金與銷售規劃軟體，可管理激勵薪酬、配額與區域規劃、報表及撥款流程，並以 SmartGrid 即時建模與計算佣金。
JustPaid
JustPaid 是 AI 收入營運平台，提供帳單、發票、催收與應收帳款管理，協助財務團隊自動化發票流程、付款追蹤與跨系統對帳。
Quanta
Quanta provides SaaS accounting services backed by software that keeps financial work traceable and current. It helps finance teams close faster, explain changes, and monitor key metrics in real time.
TakeCareOS
TakeCareOS 是一個居家照護、身心障礙與長照機構用的網頁平台，整合排班、溝通、帳單與合規流程，並提供 AI 輔助管理工具，可處理班次、筆記審閱與表單轉換。
CREAO
CREAO 是一個 AI 代理平台，可將重複性商務工作轉為可重用工作流程，串接既有工具，支援排程與核准關卡，適合團隊自動執行例行任務。